Книга сказок В. Гауфа с рисунками Г.А.В. Траугот напоминает средневековый манускрипт. Как и средневековые мастера, художники дали выход безудержной фантазии, заполнив каждую страницу книги невероятно характерными (порой созданными буквально одним движением кисти) образами главных и второстепенных героев, сюжетными сценками и романтическими пейзажами. Не остановившись на этом, художники создали на каждом свободном от текста поле фантастические зарисовки, отсылающие читателя к дролери - очень популярному жанру средневековой миниатюры. Люди, животные и невероятные существа кувыркаются, пляшут, разыгрывают целые истории - живут своей собственной жизнью, казалось бы не имеющей к сказкам В. Гауфа отношения. Иногда кажется, что персонажи попросту ""сбежали"" на поля книги с соседней иллюстрации, порой изображение соотносится с конкретной фразой или словом в тексте, а зачастую его смысл остаётся загадкой - тайной, которую хочется непременно разгадать. 
Для среднего школьного возраста.
Содержание: 

Рассказ о маленьком Муке
Обезьяна в роли человека
Карлик Нос
Рассказ о корабле привидений
Холодное сердце

Перевод Н. Касаткиной, И. Татариновой, С. Шлапоберской